Pipedrive CRM · Élő

Órák rögzítése a Pipedrive-ügyleteidhez

Személyek és szervezetek ügyfelekké válnak a Half5-ben, az üzletek projektté alakulnak. Jegyzetek és fájlok mindkét rendszerben egyeznek.

Próbáld ki 14 napig ingyen

Minden összekapcsolás

Így működik

A munkanapodból Pipedrive CRM-be, újragépelés nélkül.

A Pipedrive-fiókod API-tokenjével kapcsolódsz. A Half5 ezután a meglévő ügyfeleket név alapján párosítja, nem hoz létre duplikátumokat.

1
Illeszd be az API-tokened

Másold át a tokent a Pipedrive beállításaidból a Half5-be.
2
Érkeznek az ügyfelek és az üzletek

A Half5 áthozza a személyeket, szervezeteket, jegyzeteket, fájlokat és ügyleteket. A Pipedrive-ban történt változások automatikusan frissülnek.
3
Órák rögzítése az ügylethez

A csapatod a megállapodáshoz tartozó projektre rögzíti az órákat.

Mi kerül át

Mit intéz az integráció Pipedrive CRM-nel.

Ügyfelek, jegyzetek és fájlok kétirányban szinkronizálnak. Az üzletek csak bejönnek: a Half5 sosem módosítja az üzlet státuszát vagy értékét.

Ügyfelek
Személyek és szervezeteik ügyfelekké válnak a Half5-ben. Az új Half5-ös ügyfelek bekerülnek a Pipedrive-ba.
Az ajánlatokból projektek lesznek
Minden megkötött üzletből projekt lesz a megfelelő ügyfélnél, így az eladott munkára írod az órákat.
Jegyzetek és fájlok
A Half5-ben hozzáadott jegyzet vagy fájl megjelenik a Pipedrive-ban is, és fordítva. A fájlok a Half5-ben is megmaradnak, így leválasztás után is elérhetők.
Egyedi mezők címkeként
A Pipedrive-ban lévő egyedi mezők címkeként jelennek meg az ügyfélnél a Half5-ben.

Gyakori kérdések

Hogyan kapcsolhatom össze az időnyilvántartásomat a(z) Pipedrive CRM-nel?

A Pipedrive-fiókod API-tokenjével kapcsolódsz. A Half5 ezután a meglévő ügyfeleket név alapján párosítja, nem hoz létre duplikátumokat.

Mi mozog Half5 és Pipedrive CRM között?

Ügyfelek, jegyzetek és fájlok kétirányban szinkronizálnak. Az üzletek csak bejönnek: a Half5 sosem módosítja az üzlet státuszát vagy értékét.

Melyik csomag tartalmazza a(z) Pipedrive CRM integrációt?

Basic és Premium csomagban. Az első 14 nap ingyenes.

Az idővonalad nem kerül sehova. Végponttól végpontig titkosítva van a saját eszközeiden. A munkáltatód, a vezetőd és a Half5 sem fér hozzá, és egyetlen integráció sem kapja meg. Pipedrive CRM-be csak a Half5-ben tárolt ügyfelek, jegyzetek és fájlok kerülnek át.

Tovább a trust centerhez

Egyéb integrációk