Pipedrive CRM · Aktyvu

Priskirti valandas Pipedrive sandoriams

Asmenys ir organizacijos tampa klientais Half5, sandoriai – projektais. Pastabos ir failai abiejose sistemose išlieka vienodi.

Išbandykite 14 dienų nemokamai

Visos integracijos

Kaip tai veikia

Iš darbo dienos į Pipedrive CRM – be papildomo suvedimo.

Susiejate paskyrą su Pipedrive API raktu. Half5 tada sulygina esamus klientus pagal pavadinimą, kad nesidubliuotų.

1
Įklijuokite savo API raktą

Nukopijuokite žetoną iš Pipedrive nustatymų į Half5.
2
Klientai ir sandoriai įkeliami

Half5 importuoja asmenis, organizacijas, užrašus, failus ir sandorius. Vėlesni pakeitimai Pipedrive atsinaujina automatiškai.
3
Priskirti valandas sandoriui

Jūsų komanda registruoja valandas projektui, kuris priskirtas sandoriui.

Kas persikelia kartu

Ką sprendžia integracija su Pipedrive CRM.

Klientai, užrašai ir failai sinchronizuojami abiem kryptimis. Sandoriai importuojami tik į vidų: Half5 niekada nekeičia sandorio etapo ar vertės.

Klientai
Asmenys ir jų organizacijos tampa klientais Half5. Nauji klientai iš Half5 perkeliami į Pipedrive.
Sandoriai tampa projektais
Kiekvienas sandoris tampa projektu pas tinkamą klientą, kad galėtumėte fiksuoti valandas už parduotą darbą.
Pastabos ir failai
Pastaba ar failas, kurį įkeliate į Half5, atsiranda ir Pipedrive, ir atvirkščiai. Failai taip pat saugomi Half5, tad jie lieka net atjungus integraciją.
Individualūs laukai kaip etiketės
Individualūs laukai Pipedrive asmenyje Half5 sistemoje rodomi kaip kliento etiketės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip susieti savo darbo laiko apskaitą su Pipedrive CRM?

Susiejate paskyrą su Pipedrive API raktu. Half5 tada sulygina esamus klientus pagal pavadinimą, kad nesidubliuotų.

Kokie duomenys keliauja tarp Half5 ir Pipedrive CRM?

Klientai, užrašai ir failai sinchronizuojami abiem kryptimis. Sandoriai importuojami tik į vidų: Half5 niekada nekeičia sandorio etapo ar vertės.

Kuriame plane yra Pipedrive CRM integracija?

Basic ir Premium planuose. Pirmosios 14 dienų – nemokamai.

Jūsų laiko juosta niekur neiškeliauja. Jis saugomas jūsų įrenginiuose ir visiškai užšifruotas. Nei darbdavys, nei vadovas, nei Half5, nei jokios integracijos negali jo pasiekti. Į Pipedrive CRM perkeliami tik Half5 saugomi klientai, užrašai ir failai.

Į patikimumo centrą

Kitos integracijos