Zapsat hodiny k vašim Pipedrive zakázkám

Z vašeho pracovního dne do Pipedrive CRM, bez ručního přepisování.

Propojíte pomocí API tokenu ze svého Pipedrive účtu. Half5 pak spáruje stávající klienty podle jména, místo aby vytvářel duplicity.

1. 1

   Vložte svůj API token

   Zkopírujte token z nastavení Pipedrive do Half5.

2. 2

   Klienti a zakázky přicházejí

   Half5 načítá osoby, organizace, poznámky, soubory a obchody. Změny v Pipedrive se automaticky synchronizují.

3. 3

   Zapsat hodiny k zakázce

   Váš tým zapisuje hodiny k projektu, který patří ke konkrétní zakázce.

Co propojení s Pipedrive CRM zařídí.

Klienti, poznámky a soubory se synchronizují obousměrně. Obchodní případy se pouze načítají: Half5 nikdy nemění jejich stav ani hodnotu.

• Klienti

  Osoby a jejich organizace se v Half5 stávají zákazníky. Noví zákazníci z Half5 se přidají do Pipedrive.

• Obchodní případy se mění v projekty

  Každý obchod se stává projektem u správného klienta, takže zapisujete hodiny na prodanou práci.

• Poznámky a soubory

  Poznámka nebo soubor, který přidáte v Half5, se zobrazí i v Pipedrive a naopak. Soubory zůstávají také v Half5, takže je máte k dispozici i po odpojení.

• Vlastní pole jako štítky

  Vlastní pole u osoby v Pipedrive se zobrazí jako štítky u zákazníka v Half5.

• Moneybird
• WeFact
• e-Boekhouden
• Exact Online
• Twinfield Na vyžádání
• King Na vyžádání
• Visma Na vyžádání
• SnelStart Na vyžádání
• Yuki Na vyžádání
• Minox Na vyžádání
• Teamleader Na vyžádání