Pipedrive CRM · Na żywo

Zapisz godziny do swoich umów w Pipedrive

Osoby i firmy stają się klientami w Half5, deale zamieniają się w projekty. Notatki i pliki są takie same w obu systemach.

Wypróbuj przez 14 dni za darmo

Wszystkie połączenia

Jak to działa

Z Twojego dnia pracy prosto do Pipedrive CRM, bez ręcznego przepisywania.

Łączysz się tokenem API z Pipedrive. Half5 dopasowuje wtedy istniejących klientów po nazwie, zamiast tworzyć duplikaty.

1
Wklej swój token API

Skopiuj token z ustawień Pipedrive do Half5.
2
Klienci i transakcje pojawiają się automatycznie

Half5 pobiera osoby, organizacje, notatki, pliki i deale. Zmiany w Pipedrive pojawiają się automatycznie.
3
Zapisz godziny do umowy

Twój zespół rejestruje godziny na projekcie powiązanym z daną umową.

Co przechodzi dalej

Co daje integracja z Pipedrive CRM.

Klienci, notatki i pliki synchronizują się w obie strony. Deale pobierane są tylko do odczytu – Half5 nigdy nie zmienia ich etapu ani wartości.

Klienci
Osoby i ich firmy stają się klientami w Half5. Nowi klienci z Half5 trafiają do Pipedrive.
Szanse sprzedażowe stają się projektami
Każda wygrana sprzedaż staje się projektem u właściwego klienta, więc rozliczasz czas za faktycznie sprzedaną pracę.
Notatki i pliki
Notatka lub plik dodany w Half5 pojawi się też w Pipedrive – i odwrotnie. Pliki są też w Half5, więc zostają nawet po rozłączeniu.
Własne pola jako etykiety
Własne pola osoby w Pipedrive pojawiają się jako etykiety przy kliencie w Half5.

Najczęstsze pytania

Jak połączyć rejestrację czasu pracy z Pipedrive CRM?

Łączysz się tokenem API z Pipedrive. Half5 dopasowuje wtedy istniejących klientów po nazwie, zamiast tworzyć duplikaty.

Jakie dane wymieniasz między Half5 a Pipedrive CRM?

Klienci, notatki i pliki synchronizują się w obie strony. Deale pobierane są tylko do odczytu – Half5 nigdy nie zmienia ich etapu ani wartości.

W którym abonamencie jest integracja z Pipedrive CRM?

W Basic i Premium. Pierwsze 14 dni za darmo.

Twoja oś czasu nigdzie nie trafia. Jest end-to-end zaszyfrowany na twoich urządzeniach. Twój pracodawca, przełożony ani Half5 nie mają do niego dostępu, żadna integracja go nie otrzyma. Do Pipedrive CRM trafiają tylko klienci, notatki i pliki zapisane w Half5.

Przejdź do trust center

Inne integracje