Az adminisztrátornak csak egyszer kell beállítania.
- 1
Megosztás bekapcsolása
A Pipedrive, Outlook vagy Google integrációnál az adminisztrátor bekapcsolja a „Találkozók megosztása a csapattal” opciót.
- 2
Típusok kiválasztása
Te választod ki, mely találkozótípusok számítanak, például Telepítés, Felmérés és Szerviz. A hívások és e-mailes feladatok privátak maradnak.
- 3
Felosztás kiválasztása
A találkozó a hozzárendelt felhasználóhoz kerül, vagy azokhoz, akiknek a monogramja szerepel a címben.
A címből kiderül, ki megy.
-
Szerelés RL JV · Dorpsstraat 12
Ez a találkozó Richardhoz és Janhoz kerül.
-
Táblázat a nevekből
A Half5 a felhasználóid neve alapján javaslatot tesz a monogramtáblázatra. Ahol kell, módosíthatod.
-
Semmi sem vész el
Az ismeretlen monogramok a tervezőnél maradnak, az „Ismeretlen monogram: XY” üzenettel.
Eseménytől a címig, majd a munkaórákig.
- Saját találkozók
Minden munkatárs napi vagy heti bontásban látja a saját találkozóit a Naptárban. A tervező a teljes csapatot látja.
- Két koppintás a címhez
Egy érintés megnyitja a projektet. A második elindítja a navigációt a címre.
- Órák a megfelelő projekten
A találkozók az Idővonalon is megjelennek. Utólag a Half5 javaslatot tesz az órákra a megfelelő projektnél.
- Csak ha megosztod
A Naptár csak akkor jelenik meg a menüben, ha a céged megoszt egy naptárat. Aki csak órákat rögzít, nem is látja.
Ami a dealben szerepel, az a projektben is.
-
Minden adat az üzletről
A projekt a Pipedrive-üzlet minden mezőjét áttekinthető listaként mutatja. A hivatkozások kattinthatók.
-
Kapcsolattartó, jegyzetek és fájlok
Az üzlet kapcsolattartója, jegyzetei és fájljai is láthatók.
-
Rejtett összegek
Az üzlet értéke, a termékárak és a pénzügyi mezők rejtve maradnak a munkatársak elől. Az adminisztrátorok és a menedzserek viszont látják ezeket.
Saját mezők és dokumentumok.
-
Saját projektmezők
Pipedrive nélkül te magad adhatsz hozzá mezőket: szöveg, szám, választás, link, dátum vagy összeg.
-
Ki látja a mezőt
Mezőnként kiválaszthatod: mindenki számára látható, vagy csak az adminisztrátoroknak.
-
Dokumentumok a projektnél
A dokumentumokat a projektnél tárolhatod.
Üzletek, termékek és exportálás.
-
Termékek
Az üzleten lévő termékekből projekttermékek lesznek.
-
Üzletek tábla
Egy tábla az üzletekkel, folyamatok és szakaszok szerint.
-
Exportálás Excelbe
Exportáld a projekteket a mezőikkel és termékeikkel együtt Excelbe.