Pipedrive CRM · Ativo

Registar horas nas suas oportunidades do Pipedrive

Pessoas e organizações tornam-se clientes no Half5, negócios tornam-se projetos. Notas e ficheiros mantêm-se iguais em ambos os sistemas.

Experimente 14 dias grátis

Todas as integrações

Como funciona

Do seu dia de trabalho para Pipedrive CRM, sem redigitar.

Liga-se com um token API da sua conta Pipedrive. O Half5 associa depois clientes existentes pelo nome, evitando duplicados.

1
Cole o seu token API

Copie o token das definições do Pipedrive para o Half5.
2
Entram clientes e oportunidades

O Half5 importa pessoas, organizações, notas, ficheiros e negócios. Alterações no Pipedrive são sincronizadas automaticamente.
3
Registar horas na oportunidade

A sua equipa regista horas no projeto associado ao negócio.

O que é transferido

O que a integração com Pipedrive CRM automatiza.

Clientes, notas e ficheiros sincronizam nos dois sentidos. Negócios só entram: a Half5 nunca altera o estado ou valor de um negócio.

Clientes
Pessoas e organizações tornam-se clientes no Half5. Novos clientes do Half5 são adicionados ao Pipedrive.
Negócios tornam-se projetos
Cada negócio transforma-se num projeto no cliente certo, para registar horas no trabalho vendido.
Notas e ficheiros
Uma nota ou ficheiro que adiciona na Half5 aparece no Pipedrive, e vice-versa. Os ficheiros também ficam guardados na Half5, por isso mantêm-se mesmo que desligue a integração.
Campos personalizados como etiquetas
Os campos personalizados de uma pessoa no Pipedrive aparecem como etiquetas no cliente em Half5.

Perguntas frequentes

Como ligo o meu registo de horas ao Pipedrive CRM?

Liga-se com um token API da sua conta Pipedrive. O Half5 associa depois clientes existentes pelo nome, evitando duplicados.

O que é trocado entre a Half5 e Pipedrive CRM?

Clientes, notas e ficheiros sincronizam nos dois sentidos. Negócios só entram: a Half5 nunca altera o estado ou valor de um negócio.

Em que plano está incluída a integração com o Pipedrive CRM?

Disponível nos planos Basic e Premium. Os primeiros 14 dias são gratuitos.

A sua linha do tempo não sai dos seus dispositivos. Está encriptado de ponta a ponta nos seus próprios dispositivos. Nem o empregador, nem o responsável, nem o Half5 podem aceder, e nenhuma integração recebe estes dados. Para o Pipedrive CRM seguem apenas clientes, notas e ficheiros guardados no Half5.

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