Administratorius tai nustato vieną kartą.
- 1
Įjungti bendrinimą
Pipedrive, Outlook ar Google integracijoje administratorius įjungia „Dalintis susitikimais su komanda“.
- 2
Pasirinkite tipus
Jūs pasirenkate, kurie susitikimų tipai yra įtraukiami, pavyzdžiui, montavimas, matavimas ir aptarnavimas. Skambučiai ir el. pašto užduotys lieka privačios.
- 3
Pasirinkite paskirstymą
Susitikimas priskiriamas nurodytam naudotojui arba asmenims, kurių inicialai įrašyti pavadinime.
Pavadinime nurodyta, kas dalyvauja.
-
Montavimas RL JV · Dorpsstraat 12
Šis susitikimas priskiriamas Richardui ir Janui.
-
Lentelė iš pavadinimų
„Half5“ pasiūlo inicialų lentelę pagal jūsų naudotojų vardus. Prireikus galite ją pakoreguoti.
-
Niekas nepasimeta
Nežinomi inicialai lieka pas planuotoją su pranešimu „Nežinomi inicialai: XY“.
Nuo susitikimo iki adreso ir valandų.
- Jūsų susitikimai
Kiekvienas darbuotojas savo susitikimus mato darbotvarkėje, pagal dieną arba savaitę. Planuotojas mato visos komandos susitikimus.
- Du paspaudimai iki adreso
Vienu paspaudimu atidaromas projektas. Antru paspaudimu paleidžiama navigacija nurodytu adresu.
- Valandos tinkamame projekte
Susitikimai taip pat rodomi laiko juostoje. Vėliau „Half5“ pasiūlo priskirti valandas atitinkamam projektui.
- Tik tada, kai bendrinate
Darbotvarkė meniu atsiranda tik tada, kai jūsų įmonė bendrina kalendorių. Darbuotojai, kurie tik registruoja valandas, jos nemato.
Kas nurodyta sandoryje, tas ir projekte.
-
Visa sandorio informacija
Projekte visi „Pipedrive“ sandorio laukeliai rodomi kaip patogiai skaitomas sąrašas. Nuorodos yra paspaudžiamos.
-
Kontaktinis asmuo, užrašai ir failai
Pridedamas sandorio kontaktinis asmuo, užrašai ir failai.
-
Sumos paslėptos
Sandorio vertė, produktų kainos ir finansiniai laukeliai nuo darbuotojų yra paslėpti. Juos mato tik administratoriai ir vadovai.
Jūsų laukeliai ir dokumentai.
-
Pasirinktiniai projekto laukeliai
Be Pipedrive laukelius pridedate patys: tekstą, skaičių, pasirinkimą, nuorodą, datą ar sumą.
-
Kas mato laukelį
Kiekvienam laukeliui pasirenkate: matomas visiems ar tik administratoriams.
-
Projekto dokumentai
Dokumentai saugomi prie projekto.
Sandoriai, produktai ir eksportavimas.
-
Produktai
Sandorio produktai tampa projekto produktais.
-
Sandorių lenta
Lenta, kurioje sandoriai suskirstyti pagal pardavimų piltuvėlį ir etapą.
-
Eksportuoti į „Excel“
Eksportuokite projektus su jų laukeliais ir produktais į „Excel“.