Administrator konfiguruje to raz.
- 1
Włącz udostępnianie
W ustawieniach integracji z Pipedrive, Outlookiem lub Google administrator włącza opcję „Udostępniaj spotkania zespołowi”.
- 2
Wybierz rodzaje
Wybierasz, które typy spotkań są uwzględniane, np. Montaż, Pomiary czy Serwis. Rozmowy telefoniczne i zadania e-mailowe pozostają prywatne.
- 3
Wybierz podział
Spotkanie trafia do przypisanego użytkownika lub do osób, których inicjały są w tytule.
Tytuł wskazuje, kto jedzie.
-
Montaż RL JV · Dorpsstraat 12
To spotkanie trafia do Richarda i Jana.
-
Tabela z nazw
Half5 sugeruje tabelę inicjałów na podstawie imion twoich użytkowników. Możesz ją dostosować w razie potrzeby.
-
Nic się nie gubi
Nieznane inicjały zostają u planisty z komunikatem „Nieznane inicjały: XY”.
Od spotkania, przez adres, po godziny.
- Twoje spotkania
Każdy pracownik widzi swoje spotkania w Kalendarzu, w widoku dnia lub tygodnia. Planista widzi cały zespół.
- Dwa kliknięcia do adresu
Jedno dotknięcie otwiera projekt. Drugie uruchamia nawigację pod wskazany adres.
- Godziny we właściwym projekcie
Spotkania widać też na Osi czasu. Potem Half5 sugeruje godziny w odpowiednim projekcie.
- Tylko gdy udostępniasz
Kalendarz pojawia się w menu dopiero, gdy twoja firma go udostępni. Osoby, które tylko rejestrują godziny, w ogóle go nie widzą.
To, co w szansie sprzedaży, jest też w projekcie.
-
Wszystko o szansie sprzedaży
Projekt pokazuje wszystkie pola szansy sprzedaży z Pipedrive w czytelnej liście. Linki są klikalne.
-
Kontakt, notatki i pliki
Osoba kontaktowa, notatki i pliki z szansy sprzedaży są dołączone.
-
Kwoty ukryte
Wartość szansy, ceny produktów i pola finansowe są ukryte przed pracownikami. Administratorzy i menedżerowie mają do nich wgląd.
Twoje własne pola i dokumenty.
-
Własne pola projektu
Bez Pipedrive samodzielnie dodajesz własne pola: tekst, liczba, wybór, link, data lub kwota.
-
Kto widzi pole
Dla każdego pola wybierasz: widoczne dla wszystkich czy tylko dla administratorów.
-
Dokumenty w projekcie
Dokumenty przechowujesz w projekcie.
Szanse sprzedaży, produkty i eksport.
-
Produkty
Produkty z szansy sprzedaży stają się produktami w projekcie.
-
Tablica szans sprzedaży
Tablica z szansami sprzedaży według lejka i etapu.
-
Eksport do Excela
Eksportuj projekty wraz z ich polami i produktami do Excela.