O administrador configura tudo apenas uma vez.
- 1
Ativar partilha
Na ligação ao Pipedrive, Outlook ou Google, o administrador ativa a opção “Partilhar compromissos com a equipa”.
- 2
Escolher os tipos
Escolhe que tipos de marcações contam, como Instalação, Medição e Serviço. As chamadas e tarefas de e-mail mantêm-se privadas.
- 3
Escolher a divisão
Uma marcação vai para o utilizador atribuído, ou para as pessoas cujas iniciais estão no título.
O título indica quem vai.
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Instalação RL JV · Dorpsstraat 12
Esta marcação vai para o Richard e para o Jan.
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Tabela a partir dos nomes
O Half5 sugere a tabela de iniciais com base nos nomes dos seus utilizadores. Pode ajustá-la onde for necessário.
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Nada se perde
As iniciais desconhecidas ficam no planeador, com o aviso “Iniciais desconhecidas: XY”.
Do compromisso à morada, até às horas.
- As suas próprias marcações
Cada colaborador vê as suas marcações na Agenda, por dia ou por semana. O planeador vê toda a equipa.
- Dois toques até à morada
Um toque abre o projeto. Um segundo toque inicia a navegação para a morada.
- Horas no projeto certo
As marcações também aparecem na Cronologia. Depois, o Half5 sugere as horas no projeto certo.
- Apenas quando partilha
A Agenda só aparece no menu quando a sua empresa partilha um calendário. Quem apenas regista horas não a vê.
O que está no negócio, está no projeto.
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Tudo sobre o negócio
O projeto mostra todos os campos do negócio do Pipedrive como uma lista legível. Os links são clicáveis.
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Contacto, notas e ficheiros
A pessoa de contacto, as notas e os ficheiros do negócio estão incluídos.
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Valores ocultos
O valor do negócio, os preços dos produtos e os campos monetários estão ocultos para os colaboradores. Os administradores e gestores podem vê-los.
Os seus próprios campos e documentos.
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Os seus próprios campos de projeto
Sem o Pipedrive, adiciona os seus próprios campos: texto, número, escolha, link, data ou valor.
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Quem vê o campo
Por campo, escolhe: visível para todos ou apenas para administradores.
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Documentos no projeto
Os documentos são guardados no projeto.
Negócios, produtos e uma exportação.
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Produtos
Os produtos de um negócio tornam-se produtos do projeto.
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Quadro de negócios
Um quadro com os negócios por pipeline e por fase.
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Exportar para Excel
Exporte projetos com os respetivos campos e produtos para Excel.