Správce vše nastaví pouze jednou.
- 1
Zapnout sdílení
V nastavení propojení s Pipedrive, Outlookem nebo Googlem administrátor zapne možnost „Sdílet schůzky s týmem“.
- 2
Vyberte typy
Sami si vyberete, které typy schůzek se počítají, například Montáž, Zaměření a Servis. Hovory a e-mailové úkoly zůstávají soukromé.
- 3
Vyberte rozdělení
Schůzka se přiřadí určenému uživateli, nebo lidem, jejichž iniciály jsou v názvu.
Název určuje, kdo se zúčastní.
-
Montáž RL JV · Dorpsstraat 12
Tato schůzka je přiřazena Richardovi a Janovi.
-
Tabulka ze jmen
Half5 navrhne tabulku iniciál na základě jmen vašich uživatelů. V případě potřeby si ji můžete upravit.
-
Nic se neztratí
Neznámé iniciály zůstanou u plánovače s upozorněním „Neznámé iniciály: XY“.
Od schůzky přes adresu až po hodiny.
- Vaše vlastní schůzky
Každý zaměstnanec vidí své schůzky v Agendě, a to po dnech nebo týdnech. Plánovač vidí celý tým.
- Dvě klepnutí na adresu
Jedním klepnutím otevřete projekt. Druhým spustíte navigaci na adresu.
- Hodiny na správném projektu
Schůzky se zobrazují i na Časové ose. Half5 následně navrhne hodiny u správného projektu.
- Pouze při sdílení
Agenda se v menu zobrazí až poté, co vaše firma nasdílí kalendář. Uživatelé, kteří pouze vykazují hodiny, ji neuvidí.
Co je u obchodu, je i u projektu.
-
Vše k obchodu
Projekt zobrazuje všechna pole obchodu z Pipedrive jako přehledný seznam. Odkazy jsou klikací.
-
Kontakt, poznámky a soubory
Zahrnuta je kontaktní osoba, poznámky a soubory k obchodu.
-
Skryté částky
Hodnota obchodu, ceny produktů a finanční pole jsou před zaměstnanci skryté. Správci a manažeři je vidí.
Vaše vlastní pole a dokumenty.
-
Vlastní pole projektu
Bez Pipedrive si přidáváte vlastní pole: text, číslo, výběr, odkaz, datum nebo částku.
-
Kdo pole vidí
U každého pole si vyberete: viditelné pro všechny, nebo jen pro administrátory.
-
Dokumenty u projektu
Dokumenty se uchovávají u projektu.
Obchody, produkty a export.
-
Produkty
Produkty z obchodu se stanou projektovými produkty.
-
Nástěnka obchodů
Nástěnka s obchody podle pipeline a fáze.
-
Export do Excelu
Exportujte projekty včetně jejich polí a produktů do Excelu.