Administraator seadistab selle ühe korra.
- 1
Lülitage jagamine sisse
Pipedrive'i, Outlooki või Google'i liidestuses lülitab administraator sisse valiku „Jaga kohtumisi meeskonnaga”.
- 2
Valige tüübid
Teie valite, millised kohtumiste tüübid arvesse lähevad, näiteks paigaldus, mõõtmine ja hooldus. Kõned ja e-kirjade ülesanded jäävad privaatseks.
- 3
Valige jaotus
Kohtumine määratakse valitud kasutajale või inimestele, kelle initsiaalid on pealkirjas.
Pealkirjast selgub, kes osaleb.
-
Paigaldus RL JV · Dorpsstraat 12
See kohtumine on määratud Richardile ja Janile.
-
Tabel nimedest
Half5 soovitab initsiaalide tabelit teie kasutajate nimede põhjal. Vajadusel saate seda kohandada.
-
Midagi ei lähe kaduma
Tundmatud initsiaalid jäävad planeerijale teatega „Tundmatud initsiaalid: XY”.
Kohtumisest aadressini ja sealt tundideni.
- Teie enda kohtumised
Iga töötaja näeb oma kohtumisi päevakavas päeva või nädala kaupa. Planeerija näeb kogu meeskonda.
- Kaks puudutust aadressini
Üks puudutus avab projekti. Teine puudutus käivitab navigeerimise aadressile.
- Tunnid õigel projektil
Kohtumised kuvatakse ka ajateljel. Hiljem soovitab Half5 tunde õige projekti juurde.
- Ainult siis, kui jagate
Päevakava ilmub menüüsse alles siis, kui teie ettevõte jagab kalendrit. Need, kes ainult tunde sisestavad, seda ei näe.
Mis on tehingul, on ka projektil.
-
Kogu tehingu info
Projekt kuvab kõiki Pipedrive'i tehingu välju loetava nimekirjana. Lingid on klikitavad.
-
Kontaktisik, märkmed ja failid
Tehingu kontaktisik, märkmed ja failid on lisatud.
-
Summad on peidetud
Tehingu väärtus, toodete hinnad ja rahalised väljad on töötajate eest peidetud. Administraatorid ja juhid näevad neid.
Teie enda väljad ja dokumendid.
-
Teie enda projektiväljad
Ilma Pipedrive'ita lisate ise välju: tekst, arv, valik, link, kuupäev või summa.
-
Kes välja näeb
Iga välja puhul valite: nähtav kõigile või ainult administraatoritele.
-
Projekti dokumendid
Dokumente hoitakse projekti juures.
Tehingud, tooted ja eksport.
-
Tooted
Tehingu toodetest saavad projekti tooted.
-
Tehingute tahvel
Tahvel tehingutega müügitoru ja etapi kaupa.
-
Eksport Excelisse
Eksportige projektid koos nende väljade ja toodetega Excelisse.