Skrbnik to nastavi enkrat.
- 1
Vklopi deljenje
Pri povezavi s Pipedrive, Outlookom ali Googlom skrbnik vklopi “Deli dogodke z ekipo”.
- 2
Izberite vrste
Sami izberete, katere vrste terminov se upoštevajo, na primer Montaža, Meritve in Servis. Klici in e-poštna opravila ostanejo zasebni.
- 3
Izberite razdelitev
Termin je dodeljen izbranemu uporabniku ali osebam, katerih inicialke so v naslovu.
Naslov pove, kdo gre.
-
Montaža RL JV · Dorpsstraat 12
Ta termin je dodeljen Richardu in Janu.
-
Tabela iz imen
Half5 predlaga tabelo inicialk na podlagi imen vaših uporabnikov. Po potrebi jo lahko prilagodite.
-
Nič se ne izgubi
Neznane začetnice ostanejo pri načrtovalcu z obvestilom “Neznane začetnice: XY”.
Od dogodka do naslova do ur.
- Vaši lastni termini
Vsak zaposleni vidi svoje termine na Urniku, po dnevih ali tednih. Planer vidi celotno ekipo.
- Dva dotika do naslova
En dotik odpre projekt. Drugi dotik zažene navigacijo do naslova.
- Ure na pravem projektu
Termini so prikazani tudi na časovnici. Kasneje Half5 predlaga ure na ustreznem projektu.
- Samo, ko delite
Urnik se v meniju prikaže šele, ko vaše podjetje deli koledar. Tisti, ki samo beležijo ure, ga ne vidijo.
Kar je na poslu, je na projektu.
-
Vse o poslu
Projekt prikazuje vsa polja posla iz Pipedrive kot berljiv seznam. Povezave je mogoče klikniti.
-
Kontaktna oseba, zapiski in datoteke
Vključeni so kontaktna oseba, zapiski in datoteke posla.
-
Zneski so skriti
Vrednost posla, cene izdelkov in denarna polja so zaposlenim skriti. Skrbniki in vodje jih vidijo.
Vaša lastna polja in dokumenti.
-
Lastna projektna polja
Brez Pipedriva sami dodate polja: besedilo, število, izbira, povezava, datum ali znesek.
-
Kdo vidi polje
Za vsako polje izberete: vidno vsem ali samo skrbnikom.
-
Dokumenti na projektu
Dokumenti se hranijo pri projektu.
Posli, izdelki in izvoz.
-
Izdelki
Izdelki na poslu postanejo projektni izdelki.
-
Tabla poslov
Tabla s posli po prodajnem lijaku in fazi.
-
Izvoz v Excel
Izvozite projekte z njihovimi polji in izdelki v Excel.