Администраторът го настройва еднократно.
- 1
Включване на споделянето
В интеграцията с Pipedrive, Outlook или Google администраторът включва „Споделяне на срещите с екипа“.
- 2
Избор на видове
Вие избирате кои видове срещи да се отчитат, например Монтаж, Измерване и Обслужване. Обажданията и имейл задачите остават лични.
- 3
Избор на разпределение
Срещата се разпределя на посочения потребител или на хората, чиито инициали присъстват в заглавието.
Заглавието показва кой ще присъства.
-
Монтаж RL JV · Dorpsstraat 12
Тази среща е за Richard и Jan.
-
Таблица от имената
Half5 предлага таблица с инициали въз основа на имената на Вашите потребители. Можете да я коригирате при необходимост.
-
Нищо не се губи
Непознатите инициали остават при организатора със съобщението „Непознати инициали: XY“.
От среща към адрес към часове.
- Вашите собствени срещи
Всеки служител вижда своите срещи в Календара, по ден или седмица. Плановикът вижда целия екип.
- Две докосвания до адреса
С едно докосване отваряте проекта. С второ стартирате навигацията до адреса.
- Часове по правилния проект
Срещите се показват и на Времевата линия. След това Half5 предлага часовете към правилния проект.
- Само когато споделяте
Календарът се появява в менюто едва когато компанията Ви сподели такъв. Потребителите, които само отчитат часове, не го виждат.
Каквото е в сделката, е и в проекта.
-
Всичко за сделката
Проектът показва всички полета от сделката в Pipedrive като удобен за четене списък. Линковете са активни.
-
Лице за контакт, бележки и файлове
Включени са лицето за контакт, бележките и файловете към сделката.
-
Скрити суми
Стойността на сделката, цените на продуктите и финансовите полета са скрити за служителите. Администраторите и мениджърите имат достъп до тях.
Вашите собствени полета и документи.
-
Ваши собствени полета за проекти
Без Pipedrive добавяте собствени полета: текст, число, избор, връзка, дата или сума.
-
Кой вижда полето
За всяко поле избирате: видимо за всички или само за администратори.
-
Документи към проекта
Документите се съхраняват към проекта.
Сделки, продукти и експорт.
-
Продукти
Продуктите от сделката стават продукти по проекта.
-
Табло със сделки
Табло със сделките по фуния и етап.
-
Експорт към Excel
Експортирайте проекти с техните полета и продукти към Excel.