Die Admin-Person richtet es einmal ein.
- 1
Teilen einschalten
In der Verbindung mit Pipedrive, Outlook oder Google schaltet die Admin-Person „Termine mit dem Team teilen“ ein.
- 2
Arten wählen
Du wählst, welche Terminarten zählen, etwa Montage, Aufmaß und Service. Anrufe und E-Mail-Aufgaben bleiben privat.
- 3
Verteilung wählen
Ein Termin geht an die zugewiesene Person oder an die Personen, deren Initialen im Titel stehen.
Der Titel sagt, wer hinfährt.
-
Montage RL JV · Dorpsstraat 12
Dieser Termin geht an Richard und Jan.
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Tabelle aus den Namen
Half5 schlägt die Initialen-Tabelle anhand der Namen deiner Benutzer vor. Du passt sie an, wo nötig.
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Nichts geht verloren
Unbekannte Initialen bleiben bei der planenden Person, mit dem Hinweis „Unbekannte Initialen: XY“.
Vom Termin zur Adresse zu den Stunden.
- Deine eigenen Termine
Alle sehen ihre Termine in der Agenda, pro Tag oder pro Woche. Wer plant, sieht das ganze Team.
- Zwei Tipps bis zur Adresse
Ein Tipp öffnet das Projekt. Ein zweiter startet die Navigation zur Adresse.
- Stunden auf dem richtigen Projekt
Termine stehen auch in der Timeline. Danach schlägt Half5 die Stunden auf dem richtigen Projekt vor.
- Nur wenn du teilst
Die Agenda erscheint erst im Menü, wenn deine Firma einen Kalender teilt. Wer nur Stunden bucht, sieht sie nicht.
Was im Deal steht, steht im Projekt.
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Alles aus dem Deal
Das Projekt zeigt alle Felder des Pipedrive-Deals als lesbare Liste. Links sind anklickbar.
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Kontakt, Notizen und Dateien
Die Kontaktperson, die Notizen und die Dateien des Deals sind dabei.
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Beträge ausgeblendet
Dealwert, Produktpreise und Geldfelder sind für Mitarbeitende ausgeblendet. Admins und Manager sehen sie.
Eigene Felder und Dokumente.
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Eigene Projektfelder
Ohne Pipedrive legst du eigene Felder an: Text, Zahl, Auswahl, Link, Datum oder Betrag.
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Wer das Feld sieht
Pro Feld wählst du: sichtbar für alle oder nur für Admins.
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Dokumente am Projekt
Dokumente bewahrst du beim Projekt auf.
Deals, Produkte und ein Export.
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Produkte
Die Produkte eines Deals werden zu Projektprodukten.
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Deal-Board
Ein Board mit den Deals pro Pipeline und pro Phase.
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Export nach Excel
Exportiere Projekte mit ihren Feldern und Produkten nach Excel.