El administrador lo configura una vez.
- 1
Activar compartir
En la integración con Pipedrive, Outlook o Google, el administrador activa «Compartir citas con el equipo».
- 2
Elegir tipos
Tú eliges qué tipos de citas cuentan, como Instalación, Medición y Servicio. Las llamadas y los correos electrónicos se mantienen privados.
- 3
Elegir distribución
Una cita se asigna al usuario correspondiente o a las personas cuyas iniciales figuran en el título.
El título indica quién va.
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Instalación RL JV · Dorpsstraat 12
Esta cita es para Richard y Jan.
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Tabla a partir de los nombres
Half5 sugiere la tabla de iniciales a partir de los nombres de tus usuarios. Puedes ajustarla donde sea necesario.
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No se pierde nada
Las iniciales desconocidas se quedan en el planificador, con el aviso «Iniciales desconocidas: XY».
De la cita a la dirección y a las horas.
- Tus propias citas
Cada empleado ve sus citas en la Agenda, por día o por semana. El planificador ve a todo el equipo.
- Dos toques hasta la dirección
Un toque abre el proyecto. Un segundo toque inicia la navegación hacia la dirección.
- Horas en el proyecto correcto
Las citas también aparecen en la Línea de tiempo. Después, Half5 te sugiere las horas en el proyecto correcto.
- Solo si compartes
La Agenda solo aparece en el menú cuando tu empresa comparte un calendario. Quienes solo registran horas no la ven.
Lo que está en el trato, está en el proyecto.
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Todo sobre el trato
El proyecto muestra todos los campos del trato de Pipedrive en una lista legible. Los enlaces son clicables.
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Contacto, notas y archivos
Se incluyen el contacto, las notas y los archivos del trato.
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Importes ocultos
El valor del trato, los precios de los productos y los campos de dinero están ocultos para los empleados. Los administradores y mánagers sí los ven.
Tus propios campos y documentos.
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Tus propios campos de proyecto
Sin Pipedrive, añades tus propios campos: texto, número, opción, enlace, fecha o importe.
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Quién ve el campo
Por cada campo eliges: visible para todos o solo para administradores.
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Documentos en el proyecto
Los documentos se guardan en el proyecto.
Tratos, productos y una exportación.
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Productos
Los productos de un trato se convierten en productos del proyecto.
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Tablero de tratos
Un tablero con los tratos por embudo y por etapa.
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Exportar a Excel
Exporta proyectos con sus campos y productos a Excel.