L'amministratore lo configura una sola volta.
- 1
Attiva la condivisione
Nell'integrazione con Pipedrive, Outlook o Google, l'amministratore attiva “Condividi appuntamenti con il team”.
- 2
Scegli le tipologie
Scegli tu quali tipi di appuntamento includere, come Installazione, Misurazione e Assistenza. Le chiamate e le email rimangono private.
- 3
Scegli la ripartizione
Un appuntamento viene assegnato all'utente designato, o alle persone le cui iniziali sono nel titolo.
Il titolo indica chi partecipa.
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Installazione RL JV · Dorpsstraat 12
Questo appuntamento è assegnato a Richard e Jan.
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Tabella dai nomi
Half5 suggerisce la tabella delle iniziali in base ai nomi dei tuoi utenti. Puoi modificarla dove necessario.
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Non si perde nulla
Le iniziali sconosciute restano nel planner, con l'avviso “Iniziali sconosciute: XY”.
Dall'appuntamento all'indirizzo alle ore.
- I tuoi appuntamenti
Ogni dipendente vede i propri appuntamenti nell'Agenda, per giorno o per settimana. Il planner vede l'intero team.
- Due tap per l'indirizzo
Un tocco apre il progetto. Un secondo tocco avvia la navigazione verso l'indirizzo.
- Ore sul progetto giusto
Gli appuntamenti compaiono anche nella Timeline. In seguito, Half5 suggerisce le ore sul progetto corretto.
- Solo quando condividi
L'Agenda appare nel menu solo quando la tua azienda condivide un calendario. Chi registra solo le ore non la vede.
Quello che è nel deal, è nel progetto.
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Tutto sul deal
Il progetto mostra ogni campo del deal di Pipedrive come un elenco leggibile. I link sono cliccabili.
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Contatto, note e file
Il referente, le note e i file del deal sono inclusi.
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Importi nascosti
Il valore del deal, i prezzi dei prodotti e i campi monetari sono nascosti ai dipendenti. Amministratori e manager possono vederli.
I tuoi campi e documenti.
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I tuoi campi di progetto
Senza Pipedrive aggiungi tu i campi: testo, numero, scelta, link, data o importo.
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Chi vede il campo
Per ogni campo scegli: visibile a tutti o solo agli amministratori.
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Documenti nel progetto
I documenti vengono conservati nel progetto.
Deal, prodotti e un'esportazione.
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Prodotti
I prodotti di un deal diventano prodotti del progetto.
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Board dei deal
Una board con i deal per pipeline e per fase.
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Esporta in Excel
Esporta i progetti con i relativi campi e prodotti in Excel.