L'administrateur le configure une seule fois.
- 1
Activer le partage
Sur la connexion Pipedrive, Outlook ou Google, l'administrateur active « Partager les rendez-vous avec l'équipe ».
- 2
Choisir les types
Vous choisissez les types de rendez-vous qui comptent, comme Pose, Métré et Service. Les appels et les tâches e-mail restent privés.
- 3
Choisir la répartition
Un rendez-vous va à l'utilisateur assigné, ou aux personnes dont les initiales figurent dans le titre.
Le titre indique qui y va.
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Pose RL JV · Dorpsstraat 12
Ce rendez-vous va à Richard et Jan.
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Table issue des noms
Half5 propose la table des initiales à partir des noms de vos utilisateurs. Vous l'ajustez si besoin.
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Rien ne se perd
Les initiales inconnues restent chez le planificateur, avec l'avis « Initiales inconnues : XY ».
Du rendez-vous à l'adresse, puis aux heures.
- Vos propres rendez-vous
Chaque collaborateur voit ses rendez-vous dans l'Agenda, par jour ou par semaine. Le planificateur voit toute l'équipe.
- Deux touches jusqu'à l'adresse
Une touche ouvre le projet. Une deuxième lance la navigation vers l'adresse.
- Des heures sur le bon projet
Les rendez-vous figurent aussi dans la Chronologie. Ensuite, Half5 propose les heures sur le bon projet.
- Seulement si vous partagez
L'Agenda n'apparaît dans le menu que lorsque votre entreprise partage un agenda. Ceux qui saisissent seulement leurs heures ne le voient pas.
Ce qui figure sur l'affaire figure sur le projet.
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Tout ce qui figure sur l'affaire
Le projet affiche tous les champs de l'affaire Pipedrive sous forme de liste lisible. Les liens sont cliquables.
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Contact, notes et fichiers
Le contact, les notes et les fichiers de l'affaire sont inclus.
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Montants masqués
La valeur de l'affaire, les prix des produits et les champs monétaires sont masqués pour les collaborateurs. Les administrateurs et les managers les voient.
Vos propres champs et documents.
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Vos propres champs de projet
Sans Pipedrive, vous ajoutez vos propres champs : texte, nombre, choix, lien, date ou montant.
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Qui voit le champ
Pour chaque champ, vous choisissez : visible par tous ou par les administrateurs seulement.
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Documents sur le projet
Les documents sont conservés avec le projet.
Affaires, produits et export.
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Produits
Les produits d'une affaire deviennent des produits du projet.
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Tableau des affaires
Un tableau des affaires par pipeline et par étape.
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Export vers Excel
Exportez les projets avec leurs champs et produits vers Excel.