Administratören ställer in det en gång.
- 1
Aktivera delning
I kopplingen till Pipedrive, Outlook eller Google aktiverar administratören ”Dela möten med teamet”.
- 2
Välj typer
Du väljer vilka mötestyper som räknas, till exempel montering, mätning och service. Samtal och e-postuppgifter förblir privata.
- 3
Välj fördelning
Ett möte går till den tilldelade användaren, eller till personerna vars initialer står i titeln.
Titeln visar vem som åker.
-
Installation RL JV · Dorpsstraat 12
Det här mötet går till Richard och Jan.
-
Tabell utifrån namnen
Half5 föreslår en tabell med initialer baserat på dina användares namn. Du justerar den vid behov.
-
Inget tappas bort
Okända initialer stannar hos planeraren, med meddelandet ”Okända initialer: XY”.
Från möte till adress till timmar.
- Dina egna möten
Varje medarbetare ser sina möten i kalendern, per dag eller vecka. Planeraren ser hela teamet.
- Två tryck till adressen
Ett tryck öppnar projektet. Ett andra tryck startar navigeringen till adressen.
- Timmar på rätt projekt
Möten visas också på tidslinjen. Efteråt föreslår Half5 timmarna på rätt projekt.
- Bara när du delar
Kalendern visas i menyn först när ditt företag delar en kalender. Den som bara registrerar tid ser den inte.
Det som står på affären, står på projektet.
-
Allt om affären
Projektet visar alla fält från Pipedrive-affären som en lättläst lista. Länkar är klickbara.
-
Kontaktperson, anteckningar och filer
Affärens kontaktperson, anteckningar och filer finns med.
-
Dolda belopp
Affärens värde, produktpriser och beloppsfält är dolda för medarbetare. Administratörer och chefer kan se dem.
Dina egna fält och dokument.
-
Egna projektfält
Utan Pipedrive lägger du själv till fält: text, nummer, val, länk, datum eller belopp.
-
Vem som ser fältet
För varje fält väljer du: synligt för alla eller bara för administratörer.
-
Dokument på projektet
Dokument sparas på projektet.
Affärer, produkter och export.
-
Produkter
Produkterna i en affär blir projektprodukter.
-
Affärstavla
En tavla med affärerna per pipeline och fas.
-
Exportera till Excel
Exportera projekt med tillhörande fält och produkter till Excel.