Administratorul o configurează o singură dată.
- 1
Activează partajarea
Pentru integrarea cu Pipedrive, Outlook sau Google, administratorul activează „Partajează programările cu echipa”.
- 2
Alege tipurile
Alegi ce tipuri de programări se iau în calcul, cum ar fi Montaj, Măsurători și Service. Apelurile și sarcinile de e-mail rămân private.
- 3
Alege împărțirea
O programare este alocată utilizatorului desemnat sau persoanelor ale căror inițiale sunt în titlu.
Titlul indică cine merge.
-
Montaj RL JV · Dorpsstraat 12
Această programare merge la Richard și Jan.
-
Tabel din nume
Half5 sugerează tabelul de inițiale pe baza numelor utilizatorilor tăi. Îl poți ajusta unde este nevoie.
-
Nimic nu se pierde
Inițialele necunoscute rămân la planificator, cu mesajul „Inițiale necunoscute: XY”.
De la programare, la adresă, la ore.
- Programările tale
Fiecare angajat își vede programările în Agendă, pe zi sau pe săptămână. Planificatorul vede întreaga echipă.
- Două atingeri până la adresă
O apăsare deschide proiectul. A doua apăsare pornește navigarea către adresă.
- Ore pe proiectul corect
Programările apar și pe Cronologie. Ulterior, Half5 sugerează orele pe proiectul corect.
- Doar când partajezi
Agenda apare în meniu doar după ce compania ta partajează un calendar. Cei care doar înregistrează ore nu o văd.
Ce este pe deal, este și pe proiect.
-
Totul despre deal
Proiectul afișează fiecare câmp al deal-ului din Pipedrive ca o listă ușor de citit. Linkurile sunt clicabile.
-
Contact, notițe și fișiere
Persoana de contact, notițele și fișierele deal-ului sunt incluse.
-
Sume ascunse
Valoarea deal-ului, prețurile produselor și câmpurile financiare sunt ascunse pentru angajați. Administratorii și managerii le pot vedea.
Câmpurile și documentele tale.
-
Câmpurile tale de proiect
Fără Pipedrive, îți adaugi propriile câmpuri: text, număr, opțiune, link, dată sau sumă.
-
Cine vede câmpul
Pentru fiecare câmp alegi: vizibil pentru toți sau doar pentru administratori.
-
Documente pe proiect
Documentele sunt păstrate la proiect.
Deal-uri, produse și un export.
-
Produse
Produsele de pe un deal devin produse de proiect.
-
Panou deal-uri
Un panou cu deal-urile pe pipeline și pe etapă.
-
Export în Excel
Exportă proiectele cu câmpurile și produsele lor în Excel.