Administratoren opsætter det én gang.
- 1
Slå deling til
I integrationen med Pipedrive, Outlook eller Google slår administratoren “Del aftaler med teamet” til.
- 2
Vælg typer
Du vælger, hvilke aftaletyper der tæller med, f.eks. Montering, Opmåling og Service. Opkald og e-mailopgaver forbliver private.
- 3
Vælg fordeling
En aftale går til den tildelte bruger eller til de personer, hvis initialer står i titlen.
Titlen viser, hvem der deltager.
-
Montering RL JV · Dorpsstraat 12
Denne aftale går til Richard og Jan.
-
Tabel ud fra navnene
Half5 foreslår tabellen med initialer ud fra dine brugeres navne. Du tilpasser den efter behov.
-
Intet går tabt
Ukendte initialer bliver hos planlæggeren med beskeden “Ukendte initialer: XY”.
Fra aftale til adresse til timer.
- Dine egne aftaler
Hver medarbejder ser sine aftaler i Kalenderen, pr. dag eller pr. uge. Planlæggeren ser hele teamet.
- To tryk til adressen
Ét tryk åbner projektet. Et andet tryk starter navigationen til adressen.
- Timer på det rigtige projekt
Aftaler vises også på Tidslinjen. Bagefter foreslår Half5 timerne på det rigtige projekt.
- Kun når du deler
Kalenderen vises først i menuen, når din virksomhed deler en kalender. Personer, der kun registrerer timer, ser den ikke.
Det, der står på dealen, står på projektet.
-
Alt om dealen
Projektet viser alle felter fra Pipedrive-dealen som en læsbar liste. Links er klikbare.
-
Kontaktperson, noter og filer
Dealens kontaktperson, noter og filer er med.
-
Beløb skjult
Dealværdi, produktpriser og beløbsfelter er skjult for medarbejdere. Administratorer og ledere kan se dem.
Dine egne felter og dokumenter.
-
Dine egne projektfelter
Uden Pipedrive tilføjer du selv felter: tekst, tal, valg, link, dato eller beløb.
-
Hvem der ser feltet
For hvert felt vælger du: synligt for alle eller kun for administratorer.
-
Dokumenter på projektet
Dokumenter gemmes på projektet.
Deals, produkter og en eksport.
-
Produkter
Produkterne på en deal bliver til projektprodukter.
-
Deal-tavle
En tavle med deals pr. pipeline og pr. fase.
-
Eksport til Excel
Eksportér projekter med deres felter og produkter til Excel.