Administratoren setter det opp én gang.
- 1
Slå på deling
I integrasjonen med Pipedrive, Outlook eller Google slår administratoren på «Del avtaler med teamet».
- 2
Velg typer
Du velger hvilke avtaletyper som teller, for eksempel Montering, Oppmåling og Service. Samtaler og e-postoppgaver forblir private.
- 3
Velg fordeling
En avtale går til den tildelte brukeren, eller til personene som har initialene sine i tittelen.
Tittelen viser hvem som skal.
-
Montering RL JV · Dorpsstraat 12
Denne avtalen går til Richard og Jan.
-
Tabell fra navnene
Half5 foreslår tabellen med initialer basert på brukernes navn. Du tilpasser den ved behov.
-
Ingenting går tapt
Ukjente initialer blir værende hos planleggeren, med varselet «Ukjente initialer: XY».
Fra avtale til adresse til timer.
- Dine egne avtaler
Hver ansatt ser sine avtaler i Agendaen, per dag eller per uke. Planleggeren ser hele teamet.
- To trykk til adressen
Ett trykk åpner prosjektet. Et andre trykk starter navigasjonen til adressen.
- Timer på riktig prosjekt
Avtaler vises også på Tidslinjen. I etterkant foreslår Half5 timene på riktig prosjekt.
- Kun når du deler
Agendaen vises først i menyen når bedriften din deler en kalender. De som kun fører timer, ser den ikke.
Det som står på avtalen, står på prosjektet.
-
Alt om dealen
Prosjektet viser alle feltene fra Pipedrive-dealen som en lesbar liste. Lenker er klikkbare.
-
Kontaktperson, notater og filer
Dealens kontaktperson, notater og filer er inkludert.
-
Beløp skjult
Dealverdi, produktpriser og beløpsfelt er skjult for ansatte. Administratorer og ledere kan se dem.
Dine egne felt og dokumenter.
-
Egne prosjektfelt
Uten Pipedrive legger du til egne felt: tekst, tall, valg, lenke, dato eller beløp.
-
Hvem som ser feltet
For hvert felt velger du: synlig for alle eller kun for administratorer.
-
Dokumenter på prosjektet
Dokumenter lagres på prosjektet.
Dealer, produkter og en eksport.
-
Produkter
Produktene på en deal blir prosjektprodukter.
-
Deal-tavle
En tavle med dealer per pipeline og per fase.
-
Eksport til Excel
Eksporter prosjekter med tilhørende felt og produkter til Excel.