Ο διαχειριστής το ρυθμίζει μία φορά.
- 1
Ενεργοποίηση κοινής χρήσης
Στη σύνδεση με το Pipedrive, το Outlook ή το Google, ο διαχειριστής ενεργοποιεί την επιλογή «Κοινή χρήση ραντεβού με την ομάδα».
- 2
Επιλογή τύπων
Επιλέγετε ποιοι τύποι ραντεβού μετρούν, όπως Εγκατάσταση, Μέτρηση και Σέρβις. Οι κλήσεις και οι εργασίες email παραμένουν ιδιωτικές.
- 3
Επιλογή κατανομής
Ένα ραντεβού ανατίθεται στον καθορισμένο χρήστη ή στα άτομα των οποίων τα αρχικά βρίσκονται στον τίτλο.
Ο τίτλος δείχνει ποιος αναλαμβάνει.
-
Εγκατάσταση RL JV · Dorpsstraat 12
Αυτό το ραντεβού ανατίθεται στον Richard και τον Jan.
-
Πίνακας από τα ονόματα
Το Half5 προτείνει τον πίνακα αρχικών με βάση τα ονόματα των χρηστών σας. Εσείς τον προσαρμόζετε όπου χρειάζεται.
-
Τίποτα δεν χάνεται
Τα άγνωστα αρχικά παραμένουν στον υπεύθυνο προγραμματισμού, με την ειδοποίηση «Άγνωστα αρχικά: XY».
Από το ραντεβού στη διεύθυνση και στις ώρες.
- Τα δικά σας ραντεβού
Κάθε υπάλληλος βλέπει τα ραντεβού του στην Ατζέντα, ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα. Ο υπεύθυνος προγραμματισμού βλέπει όλη την ομάδα.
- Δύο πατήματα για τη διεύθυνση
Με ένα πάτημα ανοίγει το έργο. Με ένα δεύτερο πάτημα ξεκινά η πλοήγηση προς τη διεύθυνση.
- Ώρες στο σωστό έργο
Τα ραντεβού εμφανίζονται επίσης στο Χρονολόγιο. Στη συνέχεια, το Half5 προτείνει τις ώρες στο σωστό έργο.
- Μόνο όταν κάνετε κοινή χρήση
Η Ατζέντα εμφανίζεται στο μενού μόνο όταν η εταιρεία σας κάνει κοινή χρήση ενός ημερολογίου. Όσοι καταχωρούν μόνο ώρες δεν τη βλέπουν.
Ό,τι υπάρχει στη συμφωνία, υπάρχει και στο έργο.
-
Όλα τα στοιχεία της συμφωνίας
Το έργο εμφανίζει όλα τα πεδία της συμφωνίας του Pipedrive ως μια ευανάγνωστη λίστα. Οι σύνδεσμοι είναι ενεργοί.
-
Επαφή, σημειώσεις και αρχεία
Περιλαμβάνονται η επαφή, οι σημειώσεις και τα αρχεία της συμφωνίας.
-
Απόκρυψη ποσών
Η αξία της συμφωνίας, οι τιμές των προϊόντων και τα οικονομικά πεδία είναι κρυφά από τους υπαλλήλους. Οι διαχειριστές και οι διευθυντές μπορούν να τα δουν.
Τα δικά σας πεδία και έγγραφα.
-
Τα δικά σας πεδία έργου
Χωρίς το Pipedrive προσθέτετε τα δικά σας πεδία: κείμενο, αριθμός, επιλογή, σύνδεσμος, ημερομηνία ή ποσό.
-
Ποιος βλέπει το πεδίο
Ανά πεδίο επιλέγετε: ορατό σε όλους ή μόνο στους διαχειριστές.
-
Έγγραφα στο έργο
Τα έγγραφα αποθηκεύονται στο έργο.
Συμφωνίες, προϊόντα και εξαγωγή.
-
Προϊόντα
Τα προϊόντα μιας συμφωνίας γίνονται προϊόντα έργου.
-
Πίνακας συμφωνιών
Ένας πίνακας με τις συμφωνίες ανά pipeline και ανά στάδιο.
-
Εξαγωγή σε Excel
Εξαγάγετε έργα με τα πεδία και τα προϊόντα τους στο Excel.