Správca to nastaví len raz.
- 1
Zapnúť zdieľanie
V prepojení s Pipedrive, Outlook alebo Google administrátor zapne „Zdieľať schôdzky s tímom“.
- 2
Vybrať typy
Vyberiete si, ktoré typy termínov sa počítajú, napríklad Montáž, Zameranie a Servis. Hovory a e-mailové úlohy zostávajú súkromné.
- 3
Vybrať rozdelenie
Termín sa priradí určenému používateľovi alebo ľuďom, ktorých iniciály sú v názve.
Z názvu je jasné, kto ide.
-
Montáž RL JV · Dorpsstraat 12
Tento termín je priradený Richardovi a Jánovi.
-
Tabuľka z mien
Half5 navrhne tabuľku iniciál na základe mien vašich používateľov. V prípade potreby si ju upravíte.
-
Nič sa nestratí
Neznáme iniciály zostávajú u plánovača s upozornením „Neznáme iniciály: XY“.
Od schôdzky cez adresu až po hodiny.
- Vaše vlastné termíny
Každý zamestnanec vidí svoje termíny v Agende, po dňoch alebo týždňoch. Plánovač vidí celý tím.
- Dve ťuknutia na adresu
Jedno ťuknutie otvorí projekt. Druhé ťuknutie spustí navigáciu na adresu.
- Hodiny na správnom projekte
Termíny sa zobrazujú aj na Časovej osi. Half5 následne navrhne hodiny na správny projekt.
- Iba ak zdieľate
Agenda sa v menu zobrazí až vtedy, keď vaša firma zdieľa kalendár. Tí, ktorí si len zapisujú hodiny, ju neuvidia.
Čo je na obchode, to je na projekte.
-
Všetko k obchodu
Projekt zobrazuje všetky polia obchodu z Pipedrive ako prehľadný zoznam. Odkazy sú klikateľné.
-
Kontaktná osoba, poznámky a súbory
Kontaktná osoba, poznámky a súbory k obchodu sú súčasťou.
-
Skryté sumy
Hodnota obchodu, ceny produktov a finančné polia sú pred zamestnancami skryté. Správcovia a manažéri ich vidia.
Vaše vlastné polia a dokumenty.
-
Vlastné projektové polia
Bez Pipedrive si pridávate vlastné polia: text, číslo, výber, odkaz, dátum alebo suma.
-
Kto vidí pole
Pri každom poli si vyberiete: viditeľné pre všetkých alebo len pre administrátorov.
-
Dokumenty v projekte
Dokumenty sa uchovávajú pri projekte.
Obchody, produkty a export.
-
Produkty
Produkty v obchode sa stanú projektovými produktmi.
-
Nástenka obchodov
Nástenka s obchodmi podľa pipeline a fázy.
-
Export do Excelu
Exportujte projekty s ich poľami a produktmi do Excelu.