Administrators to iestata vienreiz.
- 1
Ieslēgt kopīgošanu
Pipedrive, Outlook vai Google savienojuma iestatījumos administrators ieslēdz “Kopīgot tikšanās ar komandu”.
- 2
Izvēlieties veidus
Jūs izvēlaties, kuri tikšanos veidi tiek ņemti vērā, piemēram, uzstādīšana, mērīšana un apkope. Zvani un e-pasta uzdevumi paliek privāti.
- 3
Izvēlieties sadalījumu
Tikšanās tiek piešķirta norādītajam lietotājam vai personām, kuru iniciāļi ir nosaukumā.
Nosaukums norāda, kurš dodas.
-
Montāža RL JV · Dorpsstraat 12
Šī tikšanās ir piešķirta Richard un Jan.
-
Tabula no vārdiem
Half5 izveido iniciāļu tabulu, pamatojoties uz jūsu lietotāju vārdiem. Jūs to varat pielāgot pēc vajadzības.
-
Nekas nepazūd
Nezināmi iniciāļi paliek pie plānotāja ar paziņojumu “Nezināmi iniciāļi: XY”.
No tikšanās uz adresi, tad uz stundām.
- Jūsu tikšanās
Katrs darbinieks kalendārā redz savas tikšanās dienai vai nedēļai. Plānotājs redz visu komandu.
- Divi pieskārieni līdz adresei
Ar vienu pieskārienu tiek atvērts projekts. Ar otru pieskārienu tiek sākta navigācija uz adresi.
- Stundas pareizajā projektā
Tikšanās ir redzamas arī laika skalā. Pēc tam Half5 piedāvā reģistrēt stundas atbilstošajā projektā.
- Tikai tad, ja kopīgojat
Kalendārs izvēlnē parādās tikai tad, kad jūsu uzņēmums to kopīgo. Darbinieki, kuri tikai reģistrē stundas, to neredz.
Kas ir darījumā, tas ir projektā.
-
Visa informācija par darījumu
Projektā visi Pipedrive darījuma lauki ir redzami pārskatāmā sarakstā. Saites ir noklikšķināmas.
-
Kontaktpersona, piezīmes un faili
Ir iekļauta darījuma kontaktpersona, piezīmes un faili.
-
Summas paslēptas
Darījuma vērtība, produktu cenas un finanšu lauki darbiniekiem ir paslēpti. Administratori un vadītāji tos redz.
Jūsu lauki un dokumenti.
-
Pielāgoti projekta lauki
Bez Pipedrive varat pievienot savus laukus: teksts, skaitlis, izvēle, saite, datums vai summa.
-
Kas redz lauku
Katram laukam varat izvēlēties: redzams visiem vai tikai administratoriem.
-
Projekta dokumenti
Dokumenti tiek glabāti pie projekta.
Darījumi, produkti un eksports.
-
Produkti
Darījuma produkti kļūst par projekta produktiem.
-
Darījumu panelis
Panelis ar darījumiem pa piltuvēm un posmiem.
-
Eksportēt uz Excel
Eksportējiet projektus ar to laukiem un produktiem uz Excel.