Stjórnandinn setur þetta upp einu sinni.
- 1
Kveikja á deilingu
Í tengingunni við Pipedrive, Outlook eða Google kveikir kerfisstjórinn á „Deila fundum með teyminu“.
- 2
Velja tegundir
Þú velur hvaða tegundir bókana telja, eins og uppsetning, mæling og þjónusta. Símtöl og tölvupóstverkefni haldast einkamál.
- 3
Velja skiptingu
Bókun fer á úthlutaðan notanda, eða á þá sem eiga upphafsstafina í titlinum.
Titillinn segir til um hver fer.
-
Uppsetning RL JV · Dorpsstraat 12
Þessi bókun fer á Richard og Jan.
-
Tafla úr nöfnunum
Half5 stingur upp á töflu með upphafsstöfum út frá nöfnum notenda þinna. Þú lagar hana til eftir þörfum.
-
Ekkert týnist
Óþekktir upphafsstafir verða eftir hjá skipuleggjanda, með tilkynningunni „Óþekktir upphafsstafir: XY“.
Frá bókun í heimilisfang í tíma.
- Þínar eigin bókanir
Hver starfsmaður sér sínar bókanir í dagatalinu, eftir degi eða viku. Skipuleggjandinn sér allt teymið.
- Tveir smellir að heimilisfanginu
Einn smellur opnar verkefnið. Annar smellur ræsir leiðsögn á heimilisfangið.
- Tímar á rétt verkefni
Bókanir birtast líka á tímalínunni. Eftir á stingur Half5 upp á skráningu tímanna á rétt verkefni.
- Aðeins þegar þú deilir
Dagatalið birtist aðeins í valmyndinni þegar fyrirtækið þitt deilir dagatali. Þeir sem skrá aðeins tíma sjá það ekki.
Það sem er á samningnum er á verkefninu.
-
Allt um söluna
Verkefnið sýnir öll svið úr Pipedrive-sölunni sem læsilegan lista. Hægt er að smella á tengla.
-
Tengiliður, glósur og skrár
Tengiliður, glósur og skrár sölunnar fylgja með.
-
Upphæðir faldar
Söluvirði, vöruverð og upphæðir eru faldar fyrir starfsmönnum. Stjórnendur og yfirmenn sjá þær.
Þín eigin svið og skjöl.
-
Þín eigin verkefnasvið
Án Pipedrive bætirðu við þínum eigin reitum: texta, tölu, vali, hlekk, dagsetningu eða upphæð.
-
Hver sér reitinn
Fyrir hvern reit velurðu: sýnilegt öllum eða aðeins kerfisstjórum.
-
Skjöl á verkefninu
Skjöl eru geymd með verkefninu.
Sölur, vörur og útflutningur.
-
Vörur
Vörurnar í sölunni verða að verkefnavörum.
-
Sölutafla
Tafla með sölum eftir sölupípu og stigi.
-
Flytja út í Excel
Flyttu út verkefni með tilheyrandi sviðum og vörum í Excel.