De beheerder stelt het één keer in.
- 1
Delen aanzetten
Op de koppeling met Pipedrive, Outlook of Google zet de beheerder “Afspraken delen met het team” aan.
- 2
Soorten kiezen
Je kiest welke soorten afspraken meetellen, zoals Montage, Inmeten en Service. Bellen en e-mailtaken blijven privé.
- 3
Verdeling kiezen
Een afspraak gaat naar de toegewezen gebruiker, of naar de mensen van wie de initialen in de titel staan.
De titel zegt wie er gaat.
-
Montage RL JV · Dorpsstraat 12
Deze afspraak gaat naar Richard en Jan.
-
Tabel uit de namen
Half5 stelt de tabel met initialen voor op basis van de namen van je gebruikers. Je past hem aan waar nodig.
-
Er raakt niets kwijt
Onbekende initialen blijven bij de planner, met de melding “Onbekende initialen: XY”.
Van afspraak naar adres naar uren.
- Je eigen afspraken
Elke medewerker ziet zijn afspraken in de Agenda, per dag of per week. De planner ziet het hele team.
- Twee tikken naar het adres
Eén tik opent het project. Een tweede tik start de navigatie naar het adres.
- Uren op het juiste project
Afspraken staan ook op de Tijdlijn. Achteraf stelt Half5 de uren voor op het juiste project.
- Alleen als je deelt
De Agenda staat pas in het menu als je bedrijf een agenda deelt. Wie alleen uren boekt, ziet hem niet.
Wat op de deal staat, staat op het project.
-
Alles van de deal
Het project toont alle velden van de Pipedrive-deal als leesbare lijst. Links zijn klikbaar.
-
Contactpersoon, notities en bestanden
De contactpersoon, de notities en de bestanden van de deal staan erbij.
-
Bedragen afgeschermd
Dealwaarde, productprijzen en geldvelden zijn verborgen voor medewerkers. Beheerders en managers zien ze wel.
Je eigen velden en documenten.
-
Eigen projectvelden
Zonder Pipedrive voeg je zelf velden toe: tekst, getal, keuze, link, datum of bedrag.
-
Wie het veld ziet
Per veld kies je: zichtbaar voor iedereen of alleen voor beheerders.
-
Documenten op het project
Documenten bewaar je bij het project.
Deals, producten en een export.
-
Producten
De producten op een deal worden projectproducten.
-
Dealsbord
Een bord met de deals per pipeline en per fase.
-
Export naar Excel
Exporteer projecten met hun velden en producten naar Excel.